1967 год. В Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами таинственные знаки, поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом центре города. Убийца оставляет рядом с жертвами необычные символы, нарисованные углём. Майор Чубин, расследующий дело, уже сталкивался с оккультными убийствами — несколько лет назад он пытался раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам чуть не погиб. Теперь Чубин живёт со страхом темноты и чувством вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Находясь под колоссальным давлением со стороны руководства, они пытаются вычислить маньяка и предотвратить будущие убийства.